Küresel piyasalar veri gündemine odaklanmış durumda

Dünyadaki siyasi ve jeopolitik gelişmelerin olası sonuçları merkez bankalarının politika kapsamını daraltırken piyasalar yön bulmakta zorlanıyor.

Dün Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla birlikte özellikle Avrupa borsalarında risk iştahı azaldı ve satış baskısı arttı.

Analistler, Ukrayna'nın gece yarısı Rusya'nın Bryansk bölgesindeki topraklarına Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS (Kara Taktik Füze Sistemleri) füzeleriyle saldırı düzenlediğini açıkladığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise ülkesinin füze fırlatmasına izin veren doktrini onayladığını söyledi. Balistik füze saldırıları durumunda nükleer silahlarla karşılık verin.

Bu gelişmeler güvenli liman talebini desteklerken, ons altının fiyatı dün yüzde 1 oranında yükseldi. Tahvil piyasaları haber akışının ardından alım eğilimine girerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,34'e düştükten sonra günü 4,39 seviyesinde tamamladı.

Ancak, kurumlar vergisi indirimleri ve ABD başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın ithal mallara uygulamayı planladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle ticaret savaşlarının yeniden başlayacağı endişesi fiyatları etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan Fed üyelerinin sözlü ipuçları takip edilirken Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, Bankanın faiz indirimlerinin enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediğine dair güveninin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Fed'in büyük mali açıkların enflasyona neden olmasını önleyeceğini söyleyen Schmid, bunun daha yüksek faiz oranları anlamına gelebileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in önümüzdeki ay faiz indirimine gitme ihtimalinin %59, faiz oranını sabit tutma ihtimalinin ise %41 olduğunu öngörüyor.

Kurumsal açıdan bakıldığında, ABD'li perakende devi Walmart'ın hisseleri, şirketin üst üste üçüncü yıl için satış ve kar tahminlerini artırmasının ardından dün neredeyse %3 arttı.

Analistler, bugün tüm gözlerin Nvidia'nın piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak finansal sonuçlarında olduğunu belirterek, açıklanacak sonuçlardan gelecek sinyallerin piyasaların yönünü etkilemesi gerektiğini söyledi.

Nvidia'nın piyasa değerinin 3 trilyon doları aştığını ve çip pazarının en büyük oyuncularından biri olduğunu hatırlatan analistler, şirketin önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerinin özellikle ABD ekonomisinin gidişatı ve beklentileri hakkında fikir verebileceğini bildirdi.

Emtia tarafında bakır poundu geçen hafta ağustos ayından bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra haftanın ilk iki iş gününde yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı iki haftanın ardından yeni güne yüzde 0,3 düşüşle 72,9 dolara geriledi. iş günleri. – artış günü.

Kripto para piyasalarında Trump'ın ABD başkanlık seçimini kazanmasının ardından başlayan yükseliş eğilimi devam ediyor. Dün Bitcoin fiyatı 93.905 dolar rekorunu kırdı ve yeni gün 92.500 dolar seviyesinde.

Bu gelişmelerle dün New York Borsası'nda S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 1,04 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,3 geriledi. ABD'de endeks vadeli işlem sözleşmeleri yeni güne olumlu bir trendle başladı.

Avrupa

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle Avrupa borsalarında satış yönlü bir eğilim gözlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bölgede bugün yaptığı açıklamalarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Almanya'da İngiltere Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.

Analistler, söz konusu verilerin piyasalardaki fiyatları etkilemesinin beklendiğini kaydederek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geleceğe yönelik para politikalarına ilişkin de ipuçları vereceğini söyledi.

Öte yandan Euro Bölgesi'nde dün tüketici fiyatları endeksi Ekim ayında yıllık %1,7'den %2'ye yükseldi.

Bu gelişmelerle birlikte ECB'nin Aralık ayındaki toplantısında para piyasalarında fiyatları 25 baz puan düşüreceği kesin olup, o tarihe kadar açıklanacak verilerin de faizlerdeki gevşeme derecesini etkilemesi bekleniyor. banka.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1, Fransa'da CAC 40 endeksi ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratları güne karışık başladı.

Asya

Yeni günde Asya pazarlarında karışık bir trend gözlenirken, Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçların Asya'da şirket çapında etkiler yaratabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan bölgede bugün açıklanan verilere göre Çin Halk Bankası (PBoC), 1 yıllık ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını %3,10 ve %3,60 seviyesinde sabit tuttu.

Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler devam ederken, 20 Ocak'ta ABD başkanlığını devralacak olan Trump, Cantor Fitzgerald'ın CEO'su Howard Lutnick'i Ticaret Bakanı olarak atadı.

Trump'ın tarife ve ticaret gündemlerine Lutnick'in liderlik edeceğini açıklamasının ardından bu adımın bölge ekonomisine olası etkileri yakından takip ediliyor.

Japon tarafında yen değer kaybetmeye devam ederken, dolar/yen paritesi yeni günde 155 seviyesinin üzerine çıktı. Japonya'da ekim ayında dış ticaret dengesi 461,2 milyar yen açık verirken, ülkenin ithalatı da arttı. %0,4, ihracat ise %3,1.

Bu gelişmelerle birlikte Hong Kong'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4, Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,3 yükseldi.

İç pazarlar

Dün satış eğilimine giren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası BIST 100 endeksi günü yüzde 1,73 değer kaybıyla 9.232,90 puandan kapattı.

Dolar/TL dün yüzde 0,2 düşerek 34,48500 seviyesinde kapanırken, bugün bankalar arası piyasada yatay olarak 34,4920 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında ülkenin yurt dışı üretici fiyat endeksinin (ÜFE) takip edileceğini, ECB Başkanı Lagarde'nin açıklamalarının, İngiltere'de tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) teknik olarak, BIST 100 endeksinde 9.050 ve 9.000 seviyeleri destek, 9.420 ve 9.500 noktaları ise direnç konumundadır.